צוות
הסוכנים
אנחנו כאן בשבילכם!
מפקחי הסוכנות
רפי דיין
מפקח סוכנים
"אני מאמין ש'טוב שם משמן טוב'. כאחד שנמצא כבר כמה שנים בשוק, עברתי מספר רב של תפקידים, ביניהם סוכן ומנהל מכירות סוכנים. למדתי שכאשר עובדים עם אנשים, מילה היא הדבר הכי חשוב שיש לאדם, וחיוני להיות תמיד ישר. כשסוכן הולך במטרה לעשות טוב למשפחה, אין צורך למכור - ניוד הוא אמצעי ולא המטרה. אותו דבר בעבודה מול סוכן - חשוב לראות את הצרכים של מי שעומד מולך ולהסתכל על מערכת יחסים לטווח ארוך."
גיא בן נר
מפקח סוכנים
"אני מאמין בהגשמת חלומות. כל אחד ואחת מאיתנו מסוגלים להגשים את החלומות הכי גדולים שלהם: להגות רעיון, לכתוב אותו, להפוך אותו לתוכנית פעולה ואז ליישם אותה. אלה פעולות בנות-השגה עבור כולנו. מי שיחליט לרכז מאמץ ולחתור למטרה שהציב לעצמו, בלי לוותר, יצליח. כדי להגשים חלומות צריך גם לדעת לעבוד קשה. אני מאמין שהתכונות הנחוצות להצלחה הן חריצות, יוזמה, יושרה ויצירת שותפויות."
לירון מאיר
מפקח סוכנים
"אני רואה את העבודה מול הסוכן כשותפות עסקית. ההצלחה של הסוכן היא הצלחה של שנינו. אני מאמין בליווי אישי של הסוכן 24/7 ובמתן מירב הכלים שהוא זקוק להם, תוך חשיבה יזמית להגדלת העסק שלו. אני דוגל בכך שהסוכן יעטוף את הלקוח ב-360 מעלות, ובעזרת סלע שנותנת לנו את הפתרונות לכל תחומי הביטוח והפיננסים - זה אפשרי."
אורי אלשיך
מפקח סוכנים
"אני מאמין בתחושת השליחות שבמקצוע שלנו. בתור אחד שעבד שנים ארוכות בגופים מוסדיים בתחום ניהול ההשקעות וחסכונות פנסיוניים, אני יודע היום שאין תחליף לליווי צמוד ואיכותי של סוכן ביטוח ופיננסים. תכנון נכון והתאמה לצרכים של הלקוח ובני משפחתו, ליווי ושירות רציפים, תכנון מחדש אחת לתקופה וחוזר חלילה - כך מעניקים שקט נפשי וערך כלכלי אמיתי לעסקים, עצמאים ומשפחות."
רונן אייזיקוביץ
מפקח סוכנים
"אני מאמין שבמכירות הצלחה נובעת מהתמדה ומאמץ מתמשך.
כל פגישה, כל שיחה, וכל התמודדות עם אתגר היא צעד נוסף לקראת מטרה גדולה יותר.
כשאתם פועלים מתוך תשוקה ואמונה במה שאתם עושים, אתם יכולים לשנות כל "לא" ל"כן".
הדרך להצלחה רצופה באתגרים, אך כל אחד מהם מהווה הזדמנות לצמוח וללמוד.
הישארו ממוקדים, והאמינו בכוחכם להניע שינויים.
השקעה בזמן ובמאמץ תשתלם בסופו של דבר, ותחושת הסיפוק שתשיגו תהיה יקרה ערך.
כל יום הוא הזדמנות חדשה לקדם את עצמכם ולהשיג את המטרות שלכם."
"לא משנה כמה קשה הדרך, כל צעד קטן קדימה הוא ניצחון."
שמוליק לוי
מפקח סוכנים
"אני מאמין בדרך משותפת עם הסוכן על כל רבדיה , החל מליווי של סוכן חדש בתחילת הדרך ועד פיתוח הזדמנויות עסקיות נוספות לסוכן וותיק . בדיוק לזה הקמנו את מרחב חיפה בסלע שמספק סביבה עסקית תומכת לצד משפחתיות מתוך ראיה שהכל מסתכם בסוף באנשים ובהנאה מהדרך להצלחה."
צוות הסוכנים
אבי (אייבי) כהן
סוכן ביטוח פנסיוני מתמחה בשוק ההון.
בן 36 ,פעיל בתחום משנת 2015 בעל תואר ראשון במנהל עסקים, מימון וחשבונאות. תחומי התמחות עיקריים - ביטוחי פרט, חיים, בריאות וניהול כספים פנויים וקופות גמל, קרנות השתלמות.
אביב שמאי
מתכנן פיננסי ופנסיוני , סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
בן 38 נשוי +2 בעל ניסיון של 12 בתחום הפיננסים והביטוח.
אורי חנוכה
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר, מתמחה בפיננסים.
אייל משיח
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
איתי טיטלבוים
סוכנות ביטוח פנסיוני - מומחה לפרישה.
בן 41 נשוי +2 סוכן ביטוח משנת 2007 מטעם משרד האוצר, מחזיק ברישיון משווק השקעות משנת 2013 מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה), מלווה משפחות ולקוחות פרטיים בתכנון פנסיוני, פיננסי, ביטוחים ותכנון פרישה.
אלכס פרידמן
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
אריאל ירדני
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
בן 35 נשוי 2+ ,תואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות במימון וניהול סיכונים בהצטיינות. בעל ניסיון של 9 שנים בשוק ההון במגוון תפקידים ניהוליים בתחום התכנון הפיננסי בבתי השקעות ילין לפידות ואקסלנס נשואה, מוסמך לתיווך נדל"ן מטעם משרד המשפטים ובוגר קורס מיסוי והכוונה לפרישה.
בויאן פסח - שלדג תכנון פיננסי
סוכנות לפיננסים וביטוח - מומחה לתכנון פיננסי וביטוח.
בן 35 בעל תואר ראשון בכלכלה ובעל תואר שני במנהל עסקים, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. בעל ניסיון של 10 שנים בתפקידים שונים בבית ההשקעות מיטב דש מול לקוחות פרטיים ועסקיים - מתמחה בקופות גמל, קרנות השתלמות ומתן פתרונות פיננסיים ואלטרנטיביים לכספים פנויים והגנות למשפחה.
ברק דוד
כלכלן ומתכנן פנסיוני.
בן 42 נשוי +4 בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות במימון, עם הכשרות מקצועיות שונות בנושא מיסוי ופרישה.
מתמחה בתכנון פרישה, ליווי פנסיוני מקצועי, ניהול השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות חסכון, ביטוחי בריאות וחיים.
גד ארבל
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
מומחה במתן פתרונות פיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים ללקוחות פרטיים, עסקיים וחברות. מתן שירות מעולה וליווי לאורך זמן המתאים באופן מדויק לצרכים שלך.
גולן אלחדיף
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
מתכנן פיננסי ופנסיוני בכיר בעל תואר MBA במנהל עסקים. ביצע שורה של תפקידים ניהולים בחברות ביטוח בביתי השקעות בישראל. עם ניסיון וידע בעולם העסקים הבנילאומי בדגש על השקעות ועסקאות נדל"ן בארץ ובחו"ל. נותן פתרונות פיננסים בהתאמה אישית.
גיא אסף
מתכנן פיננסי ופנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
בן 35 נשוי +2 בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף ללקוחות פרטיים, בעל ניסיון רב בליווי לקוחות בבניית מעטפת פיננסית וביטוחית בהתאמה אישית.
גיא מנדלסון
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר משנת 2007.
בן 46, נשוי+ 3 בעל תואר BA בכלכלה ומערכות מידע , בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר משנת 2007. התמחות בתחום הפנסיוני ובתחום הביטוח וכמו כן ידע וניסיון רב בהשקעות בשוק ההון ובהשקעות אלטרנטיביות אליהן ניתן להחשף גם באמצעות קופות גמל בניהול אישי (ira).
גיל ברדה בע"מ
סוכן ביטוח פנסיוני - מומחה השקעות והגנות למשפחה.
בן 47 נשוי +2, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים התמחות במימון בעל 12 שנות ניסיון במגוון תפקידי שטח וניהול בבית ההשקעות מיטב דש.
דור כרמי
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
דורון גל - שלדג תכנון פיננסי
סוכנות לפיננסים וביטוח - מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני.
בן 40 נשוי +3 בעל תואר ראשון במנהל עסקים, בעל רישיון ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר. בעל ניסיון של 14 שנים בתפקידים שונים בבנק לאומי ובבית ההשקעות מיטב דש מול לקוחות פרטיים ועסקיים. מתמחה בקופות גמל, בקרן השתלמות, בקרנות פנסיה ועוסק במתן פתרונות פיננסיים וכן בניתוח תיקי ביטוחי בריאות.
דני עמית
מתמחה
זינה ברונפמן
סוכנת ביטוח פנסיוני וחיים עם התמחות בניתוחי תיקי ביטוח פרט.
בת 40 +2 בעלת 15 שנות ותק בתחום בעלת ניסיון עשיר בניהול הסדרים ומעסיקים פנסיונים.
חיים בנין
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
חיים גלילי
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
טל אידו
סוכנת ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
יאיר דר
מתכנן פיננסי ופנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
בן 38 נשוי +3 מתמחה בקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים ובריאות.
יגאל טשקר
מתכנן פיננסי ופנסיוני.
מ- 2006 אני והצוות שלי עוזרים לאנשים בדיוק כמוך לעשות סדר ולהבין את הדוחות השנתיים שכולנו מקבלים מקופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. הידע והניסיון שלי יכולים לעזור גם לך לשלם פחות דמי ניהול על החסכונות הפנסיוניים, לחסוך כסף על תשלומי ביטוח כפולים ואפילו לגלות כספים אבודים. אני מזמין אותך לפגישה ללא עלות ששווה לך הרבה כסף.
יונתן אוחיון
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
בעל ניסיון של 8 שנים בשוק ההון בתפקידים שונים בבית השקעות IBI תואר BA בכלכלה וניהול, מחזיק ברישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. מומחה בבניית אסטרטגיות השקעה מגוונות ומפוזרות באמצעות אפיקי השקעה שונים עבור לקוחות HNWI. יכולת שילוב בין מכשירי השקעה סחירים, בלתי סחירים ומוצרים מובנים כחלק מבניית פורטפוליו מפוזר בהתאם לצרכי הלקוח.
יוסי עוזר
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
ימית בונן
סוכנת ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
לאה גוס
סוכנת ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
מתמחה בתכנון ומיסוי פרישה
לי שהרבני
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
ליאב לוי
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
ליאור בן עמי
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
לירן נג'רי
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
מור אלבז
סוכן ביטוח פנסיוני מתמחה בניהול השקעות.
נשוי +1 בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במימון, בעל ניסיון של 7 שנים בתפקידים שונים בבית ההשקעות "מיטב דש" - מתמחה בפתרונות פיננסיים ופנסיוניים, מוצרי השקעה: גמל והשתלמות והגנות למשפחה.
מני גינדי
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
משה נישרי
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
מתמחה בקופות גמל, בקרנות השתלמות, בניהול כספים אלטרנטיבים ובניתוח תיקי ביטוח.
ניר פריז
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי ופנסיוני.
בן 40 נשוי 4 +בעל 12 שנים נסיון וותק בתחום עם התמחות בביטוחי חיים ובריאות ובניהול הסדרים פנסיוניים.
נס גווילי
מתכנן פיננסי ומנהל סיכונים.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, מתמחה בקופות גמל, קרנות השתלמות, השקעות אלטרנטיבות וביטוחי פרט.
ספי שובל
מומחה בתכנון מיסוי ופרישה, ליווי והכוונה מוקדמת לפרישה וניתוח תיקי בריאות.
עוזי גורנו
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי.
נשוי 6 +בעל תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים והתמחות במימון, ובעל ניסיון של למעלה מ -10 שנים.
צ'יקו שני
מתכנן פנסיוני וסוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
נשוי +4, מומחה לתכנון פיננסים ופרישה. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר. בעל רישיון שיווק השקעות (מותלה) מטעם הרשות לני"ע . ניסיון של 15 שנה בתפקידים בכירים בבתי השקעות-מיטב דש וחברות ביטוח-הראל חברה לביטוח מול לקוחות פרטיים ועסקיים. מתמחה בביטוחי מנהלים קופ"ג ,קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, מתן פתרונות פיננסים לכספים פנויים והגנות למשפחה בביטוחי בריאות חיים ועוד
צחי ג'אן
מתכנן פנסיוני וסוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
בן 30 נשוי +3 מתמחה בפיננסיים, כספים פנויים וביטוחי חיים ובריאות, בעל ניסיון תעסוקתי בבתי השקעות במגוון תפקידים.
רוני גמליאל
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
רוני יונתן
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר, מתמחה בפיננסים
רוני רגונס
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
רועי אזולאי
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
שגיא עידן
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי בעל רישיון סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
שון אינגברג
סוכן ביטוח פנסיוני ומומחה לניתוח תיקי ביטוחי בריאות וחיים.
נשוי +3 בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון וניהול סיכונים, במסגרת הקריירה עבד כיועץ השקעות באחד הבנקים הגדולים ובמגוון תפקידים בבתי השקעות וחברות ביטוח.
שוקי לוי
מתכנן פיננסי ומומחה בהשקעות אלטרנטיביות.
נשוי +3. בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות במימון. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון שיווק השקעות (מותלה) מטעם רשות שוק ההון וחיסכון. בעל נסיון מגוון של למעלה מ10 שנים בפתרונות פיננסים ובנוסף בעל מומחיות בתחום ההשקעות החוץ בורסאיות (אלטרניטיביות)
שחר קובל
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
שי לוינסון
מומחה בתכנון מיסוי ופרישה, ייעוץ והכוונה מוקדמת לפרישה וניתוח תיקי בריאות.
בן 37 נשוי +2, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני BA במנהל עסקים MBA במנהל עסקים בהתמחות מימון ובנקאות, ובעל ותק של 13 שנים בשוק ההון.
שמחה זירד
סוכנת ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
שפר ערבה
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
שקד פיתוסי
סוכנת ביטוח פנסיוני
שרון בן עזרא
סוכן ביטוח פנסיוני ומומחה לפיננסים וביטוחי חיים ובריאות.
בן 41 נשוי +3 מתמחה בקופות גמל, קרנות השתלמות, בעל ניסיון עשיר במגוון תפקידי שטח וניהול במנורה מבטחים.
תמיר פרץ
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי
מומחה לתכנון ביטוחי בריאות, חיים ופנסיוני (קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וניהול פיננסי).
